Consent Solicitation di Genertel S.p.A. in relazione al proprio titolo “€ 500,000,000 Fixed/Floating Rate Subordinated Notes due December 2047 callable December 2027” (ISIN: XS1733289406): Annuncio dei risultati

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Milano – Si fa riferimento all’invito di Genertel S.p.A. (“Genertel”, in precedenza Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, diventata Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. nell’aprile 2021 e, successivamente, ha modificato la propria denominazione sociale in Genertel S.p.A. nel luglio 2023) ai portatori del proprio titolo “€500,000,000 Fixed/Floating Rate Subordinated Notes due December 2047 callable December 2027” (ISIN: XS1733289406) (i “Titoli”) (il predetto invito, la “Consent Solicitation”) a considerare e, ove ritenuto opportuno, approvare la sostituzione di Genertel con Assicurazioni Generali S.p.A. (“Assicurazioni Generali”, società capogruppo di Genertel) quale debitore principale ed emittente dei Titoli (la “Sostituzione”) e le ulteriori modifiche al regolamento dei Titoli (il “Regolamento”) nonché le modifiche conseguenti e/o correlate ai documenti relativi ai Titoli, tramite l’adozione di una delibera straordinaria degli Obbligazionisti (la “Delibera Straordinaria”), tutto come meglio descritto nel Consent Solicitation Memorandum datato 7 novembre 2024 predisposto da Genertel (il “Consent Solicitation Memorandum”). In data 28 novembre 2024, Genertel ha annunciato la proroga della Consent Fee Deadline e l'aumento della Consent Fee.

La Consent Solicitation è terminata il 5 dicembre 2024 e Genertel ha annunciato oggi che all'Assemblea degli Obbligazionisti tenutasi il 9 dicembre 2024, la Delibera Straordinaria è stata regolarmente approvata dagli Obbligazionisti che detengono il 94,50% dei Titoli rappresentati all'Assemblea. Copia di tale annuncio di Genertel (l'“Annuncio”) è disponibile all’indirizzo: https://www.genertel.it/governance-e-investor-relations. Come indicato nell'Annuncio, si prevede che la sostituzione abbia effetto a partire dal (e compreso il) 14 dicembre 2024, a seguito della sottoscrizione del Deed Poll e del Supplemental Agency Agreement.

Genertel, nel contesto della Consent Solicitation, ha nominato HSBC come Solicitation Agent e Kroll Issuers Services Limited come Tabulation Agent. Una completa descrizione dei termini e delle condizioni relative alla Consent Solicitation è riportata nel Consent Solicitation Memorandum. Copia del Consent Solicitation Memorandum è disponibile per gli Obbligazionisti, subordinatamente alle ivi contenute restrizioni alla distribuzione, su richiesta al Tabulation Agent. Dettagli relativi ai contatti del Solicitation Agent e del Tabulation Agent sono disponibili nell’Annuncio.