Annuncio della Consent Solicitation di Genertel S.p.A. in relazione al proprio titolo “€500,000,000 Fixed/Floating Rate Subordinated Notes due December 2047 callable December 2027” (ISIN: XS1733289406)
07 novembre 2024 - 09:50
IL PRESENTE DOCUMENTO NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE (A) NEGLI STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, LE SAMOA AMERICANE, WAKE ISLAND E LE ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRETTO DI COLUMBIA) (GLI “STATI UNITI”) O A QUALSIASI U.S. PERSON, NÉ (B) IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SIA VIETATA DALLA LEGGE. IL PRESENTE ANNUNCIO NON COSTITUISCE UN INVITO A PARTECIPARE ALLA CONSENT SOLICITATION IN, O DA, QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI, O DA CUI, O A O DA QUALSIASI PERSONA A O DA CUI, SIA ILLECITO FARE TALE INVITO O CONSENTIRE TALE PARTECIPAZIONE AI SENSI DELLE NORMATIVE SULLE SECURITIES O ALTRE LEGGI APPLICABILI. LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE ANNUNCIO IN ALCUNE GIURISDIZIONI PUO’ ESSERE LIMITATO AI SENSI DI LEGGE O REGOLAMENTI; LE PERSONE CHE ENTRANO IN POSSESSO DEL PRESENTE ANNUNCIO SONO TENUTE A INFORMARSI E A RISPETTARE LE PREDETTE RESTRIZIONI.
Milano – Assicurazioni Generali S.p.A. informa che Genertel S.p.A. (“Genertel”, in precedenza Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, diventata Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. nell’aprile 2021 e, successivamente, ha modificato la propria denominazione sociale in Genertel S.p.A. nel luglio 2023) ha invitato in data odierna i portatori del proprio titolo “€500,000,000 Fixed/Floating Rate Subordinated Notes due December 2047 callable December 2027” (ISIN: XS1733289406) (i “Titoli”) (il predetto invito, la “Consent Solicitation”) a considerare e, ove ritenuto opportuno, approvare la sostituzione di Genertel con Assicurazioni Generali S.p.A. (“Assicurazioni Generali”, società capogruppo di Genertel) quale debitore principale ed emittente dei Titoli (la “Sostituzione”) e le ulteriori modifiche al regolamento dei Titoli (il “Regolamento”) nonché le modifiche conseguenti e/o correlate ai documenti relativi ai Titoli, tramite l’adozione di una delibera straordinaria degli Obbligazionisti (la “Delibera Straordinaria”) da proporre all’assemblea degli Obbligazionisti convocata da Genertel e da tenere ai sensi del Regolamento e dell’Agency Agreement relativo ai Titoli, tutto come meglio descritto nel Consent Solicitation Memorandum datato 7 novembre 2024 predisposto da Genertel (il “Consent Solicitation Memorandum”).
Copia dell’annuncio relativo alla Consent Solicitation di Genertel (l’”Annuncio”) è disponibile al seguente link: https://www.genertel.it/governance-e-investor-relations.
Genertel, nel contesto della Consent Solicitation, ha nominato HSBC come Solicitation Agent e Kroll Issuers Services Limited come Tabulation Agent. Una completa descrizione dei termini e delle condizioni relative alla Consent Solicitation è riportata nel Consent Solicitation Memorandum. Copia del Consent Solicitation Memorandum è disponibile per gli Obbligazionisti, subordinatamente alle ivi contenute restrizioni alla distribuzione, su richiesta al Tabulation Agent. Dettagli relativi ai contatti del Solicitation Agent e del Tabulation Agent sono disponibili nell’Annuncio.