Generali avvia la cessione delle attività in Belgio per un controvalore di €540 milioni

Trieste – Assicurazioni Generali SpA, tramite le proprie controllate, ha firmato un accordo con Athora Holding Ltd. per la cessione della sua intera partecipazione in Generali Belgium SA, società assicurativa attiva principalmente nel segmento vita. L’operazione rientra nell’ambito della strategia di ottimizzazione della presenza geografica e di miglioramento dell’efficienza operativa e dell’allocazione del capitale.

In seguito a tale accordo, Generali riceverà un corrispettivo iniziale per la cessione della partecipazione pari a €540 milioni soggetto a limitati adeguamenti alla chiusura dell’operazione, in linea con la prassi di mercato.

Frédéric de Courtois, Group CEO Global Business Lines & International, ha commentato: “Questa operazione evidenzia il nostro impegno costante per ottimizzare la presenza geografica del Gruppo nel mondo. Dopo aver annunciato le cessioni del business in Guatemala, Panama, Colombia, Olanda e Irlanda, questa transazione rappresenta un ulteriore e importante passo avanti della nostra strategia. Il valore complessivo delle operazioni concluse e quelle già annunciate, ancora in attesa delle autorizzazioni delle autorità competenti, è superiore a €1,1 miliardi superando il nostro obiettivo iniziale di €1 miliardo. Nei prossimi mesi continueremo a implementare la nostra strategia con disciplina.”

È previsto che la transazione abbia un impatto positivo in termini di solvibilità di Gruppo, con un miglioramento stimato del Regulatory Solvency II Ratio di circa 2,6 punti percentuali¹. Il contributo di Generali Belgium all’utile netto di Gruppo è stato pari a €22 milioni nell’esercizio 2017.

Si prevede, inoltre, che la cessione comporterà a livello consolidato una plusvalenza pari a circa €150 milioni¹ che sarà registrata alla chiusura della transazione. L’operazione è soggetta, inter alia, all’approvazione delle autorità competenti e il suo completamento è previsto nel corso del secondo semestre del 2018.

Il Gruppo Generali rimarrà presente in Belgio continuando a fornire soluzioni assicurative e di assistenza attraverso le sue Global Business Lines nonché attraverso il Gruppo Europ Assistance.

Generali è stata assistita da Deutsche Bank AG, London Branch, in qualità di consulente finanziario; da Linklaters in veste di consulente legale.

¹ Stime pro-forma sulla base dati al 31.12.2017