Concluso con successo il collocamento del 12% di Banca Generali

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Generali annuncia la conclusione con successo del collocamento del 12% di Banca Generali per € 185 milioni

Trieste – Assicurazioni Generali annuncia la conclusione con successo del collocamento di 13.666.593 azioni ordinarie di Banca Generali presso investitori istituzionali, pari a circa il 12% del capitale sociale della banca, ad un prezzo di € 13,55 per azione ordinaria, in seguito alla conclusione di una procedura di bookbuilding accelerato. Il trasferimento delle azioni e il pagamento del corrispettivo avverranno il prossimo 9 aprile.

Il corrispettivo lordo del collocamento è pari a € 185,2 milioni, da cui deriva una plusvalenza di circa € 143 milioni, che si traduce in un aumento di 1,5 punti percentuali dell’indice di Solvency I del Gruppo. La plusvalenza sarà registrata direttamente a patrimonio netto, senza impatto sostanziale sull’utile. Come precedentemente comunicato, in seguito al collocamento, Generali continua a detenere la partecipazione di controllo in Banca Generali pari al 51,5% del capitale sociale della banca.

In relazione all’operazione e in linea con la prassi di mercato, Generali ha convenuto un periodo di lock-up di 6 mesi con riguardo alla cessione di ulteriori azioni di Banca Generali. Generali ha altresì convenuto altri termini e condizioni usuali per il collocamento.

UBS e Mediobanca hanno operato come Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner per il collocamento.

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