Asset & Wealth Management

Dal 1 giugno 2024, è entrata in vigore una nuova struttura organizzativa. I dettagli sono disponibili al seguente link.

In luogo dell’attuale business unit Asset & Wealth Management, che viene superata, Generali Investments Holding (GIH) supervisiona tutte le attività di asset management a livello globale all'interno del Gruppo. Inoltre, al di fuori del perimetro di GIH, Banca Generali continua a focalizzarsi sull’offerta di servizi completi di consulenza finanziaria e soluzioni di wealth management.

Le informazioni e i numeri riportati di seguito si riferiscono alla Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato 2023 - Dati al 31.12.2023.

€ 516

MILIARDI DI AUM

20+

Paesi al mondo per la distribuzione

€ 179,8

MILIARDI DI AUM TOTALI GESTITI IN PORTAFOGLI ESG E ISR

Fonte: Generali Investments Holding S.p.A., dati al 31 dicembre 2023. Questi dati si riferiscono solo agli asset gestiti dall'ecosistema di Generali Investments. Il patrimonio totale gestito (AUM, Asset Under Management)  include fondi (58,7  miliardi di euro) e mandati discrezionali (121,1 miliardi di euro).  

L'attività di Asset & Wealth Management è stata un pilastro strategico del piano industriale del Gruppo Lifetime Partner 24: Driving Growth”, essendo un partner di riferimento non solo per le compagnie assicurative di Generali, ma anche per clienti terzi. 

I fattori chiave per la crescita della Business Unit sono stati: 

  • Arricchire le potenzialità nei real assets
  • Potenziare ulteriorment le strategie di investimento
  • Ampliare il know-how nel campo della distribuzione
  • Gestire un'efficace integrazione esg

La Business Unit comprendeva le seguenti attività del Gruppo Generali: 

Asset Management

Asset Management

Le principali attività di asset management del Gruppo operavano sotto il marchio Generali Investments, che gestiva asset per conto del Gruppo e di clienti terzi, sia istituzionali che retail. Generali Investments era un ecosistema di società di asset management che offriva un portafoglio di competenze specialistiche.

Sebbene il Gruppo Generali detenga una partecipazione di maggioranza e un co-investimento in ciascuna società di gestione patrimoniale dell'ecosistema*, tutte sono in grado di innovare e crescere con autonomia.

Le soluzioni, costruite a partire da una varietà di competenze specialistiche, mirano ad aiutare gli investitori a sbloccare le opportunità e a generare performance a lungo termine, tenendo conto del nostro impatto sul mondo che ci circonda.

Wealth Management

Wealth Management

La maggior parte delle attività di wealth management viene svolta attraverso la rete di consulenti di Banca Generali.
Banca Generali S.p.A. è una banca privata leader in Italia, focalizzata sulla pianificazione finanziaria e sulla protezione del patrimonio dei clienti.

Principali Compagnie del Gruppo

Banca Generali S.p.A. è una banca privata, leader in Italia nel digital wealth management e nei servizi di wealth planning, supportata da una rete di Consulenti Finanziari e Private Banker ai vertici del settore per competenze e professionalità.

La strategia aziendale si basa su quattro elementi chiave: un servizio di consulenza qualificato fornito da professionisti specializzati nel supportare le famiglie italiane nelle scelte di protezione del patrimonio e nella realizzazione dei propri progetti di vita; un portafoglio prodotti all'avanguardia con soluzioni personalizzate in base alle esigenze personali dei clienti; servizi innovativi di wealth management per la cura del patrimonio non solo finanziario e strumenti innovativi che, grazie alla tecnologia, valorizzano il rapporto fiduciario tra consulente e cliente.

La mission della Banca evidenzia il ruolo di professionisti di fiducia sempre al fianco dei clienti, per sviluppare e curare i loro progetti di vita. Inoltre, la vision aziendale è quella di essere la prima banca privata per valore del servizio, innovazione e sostenibilità.

Banca Generali S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal novembre 2006 e gestisce oltre 92,8 miliardi di euro in termini di Assets Under Management per conto dei clienti (risultati al 31.12.2023) di Assicurazioni Generali S.p.A. Con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, Banca Generali S.p.A. dispone di 48 filiali bancarie e 171 uffici a disposizione degli oltre 2.200 promotori finanziari e anche di un servizio di contatto digitale per le operazioni. A questo si aggiunge la piattaforma di digital banking, www.bancageneraliprivate.it, che consente ai clienti di accedere in autonomia ai servizi bancari.

Visita il sito: https://www.bancagenerali.com/

Generali Real Estate S.p.A. Generali Real Estate SGR S.p.A. contano circa 370 professionisti che operano in nove paesi diversi coprendo tutta la catena del valore immobiliare: investimenti, asset e property management. Il portafoglio in gestione comprende un mix unico di proprietà storiche e moderne, che vanno da edifici simbolo a nuovi capolavori architettonici, che ha permesso all'azienda di sviluppare le migliori competenze nel campo dell'innovazione tecnologica, della sostenibilità e dello sviluppo urbano. La sua gamma di fondi lussemburghesi offre efficienza e diversificazione e copre l'intero spettro rischio/rendimento dal core allo sviluppo in diversi settori.

Visita il sito: https://www.generalirealestate.com

Infranity SAS è una società francese di gestione specializzata in investimenti in infrastrutture. Le soluzioni di investimento di Infranity si basano sulla resilienza di questa asset class e sui suoi rendimenti stabili nel lungo periodo, nonché sulla sua capacità di contribuire allo sviluppo sostenibile. Gli investimenti rispondono alle grandi sfide della nostra società come la transizione energetica, la mobilità green, la transizione digitale e il miglioramento delle infrastrutture sociali.

Visita il sito: infranity.com

Plenisfer Investments SGR S.p.A., una società basata su obiettivi, che offre strategie di rendimento totale e multi-asset senza vincoli. L'azienda offre fondi OICVM e mandati su misura.

Visita il sito: https://www.plenisfer.com/global/en/global/

Aperture Investors (include Aperture Investors LLC and Aperture Investors UK Ltd.)  offre strategie di investimento non vincolate e un modello tariffario unico che allinea gli incentivi dei gestori di fondi alla performance dei clienti. Il team altamente specializzato nel settore del credito e degli investimenti azionari ha sede a New York e Londra.

Visita il sito: https://apertureinvestors.com/

Lumyna Investments Limited è uno dei fornitori di OICVM alternativi più antichi, più grandi e di maggior successo in Europa. L'azienda porta i migliori gestori di hedge fund sul mercato europeo attraverso veicoli OICVM regolamentati, liquidi e trasparenti.

Visita il sito: https://www.lumyna.com/

Sycomore Asset Management SA è stato un pioniere negli investimenti ESG con una metodologia di ricerca proprietaria unica. La sua gamma di fondi offre diversi fondi di cui all'articolo 8 e all'articolo 9.

Visita il sito: https://en.sycomore-am.com

Generali Investments Luxembourg S.A. (GIL), è una società di gestione di diritto lussemburghese ed offre un'ampia gamma di strutture di fondi come OICVM, fondi immobiliari, SIF, AIF e veicoli non OICVM.

Generali Investments Holding S.p.A. che agisce da holding, detiene il capitale sociale delle società principali di gestione patrimoniale del Gruppo come GIAM, GIP, GIL e fornisce un'ampia gamma di servizi a sostegno delle attività di asset management.

Generali Investments Schweiz, con sede a Zurigo, è responsabile della gestione del patrimonio della compagnia assicurativa svizzera.

Generali Investments CEE, Investičnì Společnost A.s. è una società d'investimento che fornisce servizi a investitori individuali e istituzioni nel campo dell'investimento collettivo e della gestione patrimoniale che opera nell'area dell'Europa centro-orientale.

Generali China AMC, nata nel 2013, è una joint venture tra Assicurazioni Generali e China National Petroleum Corporation. Lavora con tutte le principali asset class, tra cui liquidità, reddito fisso, azioni e immobili;

Guotai AMC, è una joint venture tra Guotai e Assicurazioni Generali, autorizzata a gestire tutte le classi di attivi, compresi i piani pensionistici aziendali nel mercato cinese.

Sosteneo è una società di asset management specializzata in investimenti infrastrutturali greenfield per la produzione o per l'utilizzo di energia pulita.

Fondata nel 2022, opera al fianco di Generali Investments per fornire un rendimento commerciale a lungo termine attraverso la strutturazione, la costruzione, l'ottimizzazione, e la monetizzazione di progetti di infrastrutture energetiche che contribuiscono attivamente alla decarbonizzazione del sistema energetico globale.

Per maggiori informazioni: https://sosteneo.com/

Generali Asset Management** è uno specialista europeo degli investimenti, che offre una vasta gamma di fondi attivi e soluzioni personalizzate sia nei mercati pubblici che privati. La nostra esperienza di investimento si basa su una solida tradizione, con competenze sviluppate e perfezionate nel tempo attraverso la gestione degli asset del Gruppo Generali e dei clienti esterni.

 

**Nome completo: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Si prega di notare che fino al 31 dicembre 2023, l'azienda era chiamata Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Conning

Conning (www.conning.com) è una società di gestione degli investimenti con una lunga storia al servizio dell'industria assicurativa. Conning supporta investitori istituzionali, tra cui assicuratori e piani pensionistici, con soluzioni di investimento, software di modellazione del rischio e ricerca di settore. Fondata nel 1912, Conning ha centri di investimento in Asia, Europa e Nord America.


Octagon

Octagon Credit Investors, LLC è un consulente di investimenti focalizzato su prestiti a leva, obbligazioni ad alto rendimento e investimenti strutturati di credito (debito e capitale proprio CLO). Attraverso l'analisi creditizia fondamentale e la gestione attiva del portafoglio, il team di investimento di Octagon individua opportunità di valore relativo attraenti attraverso classi di attività con rating inferiore all'investimento, settori e emittenti.

La filosofia e la metodologia di investimento di Octagon incoraggiano e si basano sulla comunicazione interna dinamica per gestire il rischio del portafoglio.

Nel corso della sua storia, l'azienda ha applicato un approccio disciplinato, ripetibile e scalabile nel suo sforzo di generare rendimenti attraenti corretti per il rischio per i suoi investitori. L'azienda è stata fondata nel 1994 come unità di business separata di Chemical Bank e nel 1999 Octagon è stata scissa da Chase Manhattan Bank. Octagon onora la sua eredità attraverso il nome e il logo dell'azienda, entrambi derivati dall'emblema di Chase Manhattan.


Global Evolution

Global Evolution è una società di gestione degli investimenti dedicata ai mercati emergenti e di frontiera, con un track record consolidato basato su una lunga storia di investimenti in tali mercati. Global Evolution è nota per il suo approccio innovativo agli investimenti nei mercati emergenti e di frontiera ed è oggi uno dei più riconosciuti esperti e pionieri in questo segmento di mercato. I professionisti degli investimenti dedicati e gli analisti di ricerca della società rappresentano una vasta gamma, profondità di esperienza e conoscenza nei mercati emergenti e di frontiera. I fondatori di Global Evolution e il nucleo del team di gestione del portafoglio lavorano insieme da oltre un decennio e beneficiano di due decenni di esperienza nei mercati emergenti e di frontiera.


Pearlmark

Pearlmark mira a strategie di investimento immobiliare value-add negli Stati Uniti, offrendo accesso a immobili di qualità istituzionale attraverso strutture di equity e debito.

Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner di investimento per definire gli obiettivi e perseguire rendimenti attraenti corretti per il rischio. Per allineare gli interessi durante il processo, il team senior di Pearlmark investe personalmente insieme ai suoi partner. La piattaforma di equity di Pearlmark mira a investimenti multifamiliari e industriali value-add di medie dimensioni nei mercati in crescita negli Stati Uniti. La nostra piattaforma di debito ad alto rendimento mira a investimenti core-plus, value-add e opportunistic negli Stati Uniti. Dal 1996, Pearlmark ha sponsorizzato più di 15 programmi di investimento in equity e debito immobiliare e completato oltre 575 transazioni immobiliari in equity e debito per conto degli investitori, rappresentando oltre $5.6 miliardi in impegni di capitale e circa $14.2 miliardi in valore di investimento lordo.

* Attraverso Generali Investments Holding S.p.A, che detiene almeno la maggioranza di ogni società di gestione del risparmio.