Generali ha completato con successo il collocamento di un’emissione subordinata per € 750 milioni
26 settembre 2024 - 19:11 price sensitive
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Trieste – Generali ha collocato nella giornata odierna un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 denominato in euro e con scadenza nel gennaio 2035 (i “Titoli”), la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, avente un importo complessivo di € 750 milioni.
In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini superiori a € 2,4 miliardi, oltre 3,2 volte l’offerta, ricevuti da una base altamente diversificata di circa 185 investitori istituzionali.
L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa l’86% degli ordini collocati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati. Il 27% circa dei Titoli è stato allocato a investitori del Regno Unito e Irlanda, il 22% a investitori francesi, il 14% a investitori italiani, seguiti dal 13% di investitori Nord Europei e dal 10% di investitori tedeschi.
I termini dei Titoli sono i seguenti:
Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.
Rating previsto per l’emissione: Baa2 / BBB+ (Moody’s / Fitch)
Importo: € 750.000.000
Data di lancio: 26 settembre 2024
Data di regolamento: 3 ottobre 2024
Scadenza: 3 gennaio 2035
Cedola: 4,1562% p.a. pagabile annualmente in via posticipata
Data di stacco della prima cedola: 3 gennaio 2026
Prezzo di emissione: 100%
ISIN: XS2911633274
Spread: MS+175 bps
Tasso Euro Mid-Swap (interpolazione 10,25 anni): 2,403%
Quotazione: Segmento Professionale del Mercato Regolamento della Borsa di Lussemburgo e segmento professionale del mercato Euronext Access Milan (Access Milan Professional)
BNP Paribas ha agito in qualità di Global Coordinator e Joint Lead Manager. Barclays, BBVA, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di Joint Lead Manager.
Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: “Il successo del collocamento della nostra emissione subordinata testimonia ancora una volta la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. L’operazione, coerente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie, prolungherà̀ ulteriormente la vita media del nostro debito”.